| Mitarbeiter | Rolle | Quell-Phasen Aus welchen Phasen bekommt der MA Kontakte? |
Kontakte/Woche Wöchentliches Kontingent neuer Kontakte |
Max/Tag Tages-Obergrenze inkl. WV |
WV-Puffer Tage im Voraus für WV-Vorschau |
Algorithmus Reihenfolge der Kontaktzuweisung |
Min. Umsatz Nur Kunden mit Mindest-Jahresumsatz (3J) |
Aktiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ Lade Konfiguration... | ||||||||
Der Algorithmus bestimmt, in welcher Reihenfolge unzugewiesene Kontakte aus dem Pool an den Mitarbeiter vergeben werden.
umsatz_absteigendHöchster Umsatz zuerst — strategisch wichtige Kunden werden priorisiert. Basiert auf der Summe der letzten 3 Geschäftsjahre aus ITBlech.
umsatz_aufsteigendNiedrigster Umsatz zuerst — Wachstumskunden und kleine Kunden werden priorisiert, ideal für Neugeschäft-Entwicklung.
letzter_auftragLängste Inaktivität zuerst — Kunden die am längsten nicht bestellt haben werden priorisiert. Optimal für Reaktivierungskampagnen.
zufallZufällige Verteilung — keine systematische Priorisierung. Nützlich als Baseline oder wenn kein klares Kriterium passt.
Tagesberechnung: neue_heute = min(wochenrest ÷ resttage, max_tag - anzahl_wv)
WV (Wiedervorlagen) haben immer Vorrang. Überfällige WV und heutige WV werden zuerst angezeigt, dann neue Batch-Kontakte bis zur Tagesobergrenze.
Notiz Pflicht: Wenn aktiviert, muss der Mitarbeiter im Cockpit eine Notiz eingeben bevor der Button funktioniert. Ist automatisch aktiv wenn keine Auto-Notiz hinterlegt ist.
WV Tage: Anzahl Arbeitstage ab heute, an dem die Wiedervorlage fällig wird. Leer = keine automatische WV.
Typ "workflow": Löst einen ERPNext-Phasenwechsel aus (apply_workflow).
Typ "self": Bleibt in der aktuellen Phase, setzt nur WV und/oder Notiz.
Auto-Notiz: Wird automatisch als Gesprächsnotiz in ERPNext geschrieben, wenn der Button geklickt wird.
Pfeile (→): Zeigen die Zielphase des Workflow-Übergangs an.